Питер, Уолтер, Оливия и Броилс занимаются странным происшествием в Филадельфии, где взорванная на вокзале бомба, не оставила и следа от взрывчатого устройства. Сложность и необъяснимость происшествия заставляют Уолтера вернуться в лабораторию, чтобы ближе ознакомится с останками человека, в последствии он обнаруживает невероятный источник энергии, который вызвал взрыв. Под угрозой взрыва еще большего количества бомб, Оливия и Питер обнаруживают связь с секретным военным проектом, которая приводит их в Ирак.